浮気男の恋人は可愛いオトコノ娘・桃マリ。痴女系テクニシャンの彼女は、長いギン勃ちチンポを男のアナルにズブリと挿入し、腰をグラインドさせて前立腺をコリコリ刺激。男は「あぁっ、マリのチンポ太くて熱い…!」と喘ぎながらヨダレを垂らし、汗だくで悶絶射精。対する浮気相手のニューハーフ・星越かなめは変態ドM。男が強引にアナルを広げ、固いチンポで奥まで突き上げると、「ひぃんっ!壊れちゃうぅ!」とよがり顔で絶叫。お尻の穴から透明なザーメンがビュルビュル漏れ出し、床に飛び散る。二股がバレた男は大胆にも二人を引き合わせ、夢の3Pが勃発!マリとかなめが男のチンポとアナルを同時に責め立てる。マリのチンポが男のケツ穴をガン突き中、かなめが男の竿をジュポジュポ喉奥フェラ。互いのギン勃ちペニクリを交互にしゃぶり合い、汗とヨダレまみれの体を擦り合わせる。クライマックスは全員アナル挿入の連鎖!マリがかなめのアナルをバックで荒々しくピストン、かなめが男を騎乗位で跨ぎ、男がマリの尻穴を正常位で掻き回す。3本のチンポがビクンビクン痙攣し、顔射ザーメンがベットベトに飛び散る。TRANS CLUBのハイビジョンカメラが、ギン勃ちチンポの血管浮き、締まるアナル肉のヒクつき、大量潮吹きザーメンの糸引きを克明に捉え、息もつかせぬ三角関係の快楽地獄を極限まで描く。この作品だからこそ味わえる、オトコノ娘とNHの友情芽生えアナル愛撫と爆射精の狂宴に没入せよ。