幼なじみの咲雪華奈が美肌S級ニューハーフに変身し、レズビアン恋の月るながペニクリに夢中になる禁断レズ!オフィスOLコスで絡みつく華奈の勃起チンポを、るなが涎まみれの舌でべろべろ舐め回し、喉奥まで咥え込んでジュポジュポ音立てフェラ。華奈のケツマンコを指で掻き回すと我慢汁がネチョネチョ溢れ、るなの口内にドピュドピュザーメン中出し発射!変態ビアンるなのマンコは既にビチョビチョに濡れそぼり、華奈の太チンポを騎乗位でズブリ挿入。ペニバンとペニクリが擦れ合う兜合わせで、るなのクリトリスがパンパン弾け、大量潮吹き噴射しながら「あぁんっ!イグゥゥ!」とよがり狂う。汗とヨダレとマン汁が混ざりネチョ濁り、華奈のチンポがるなのアナルをガンガン突きまくり、おっぱいがブルンブルン揺れる激しいレズ結合。絶頂痙攣で体液飛び散り、事後余韻に二人は舌を絡めキス。U&Kのハイクオリティカメラが捉える美白肌の汗だく表情と、ペニクリセックスの生々しい脈動感がたまらない!トランスOLの変態欲求を満たす唯一無二のシーメールレズ。