田舎の古い家屋で繰り広げられる禁断の母子交尾。船木千恵美演じる欲求不満の巨乳母が、夫のEDに耐えかね息子の勃起チンポを目撃し、太く反り返った竿を柔らかなおっぱいで優しく包み込むパイズリから始まる。息子の先走り汁でぬるぬる光る谷間にチンポを擦りつけ、母は「こんなに硬くて大きいなんて…」と吐息混じりに囁き、汗ばんだ乳輪を震わせる。宮前幸恵は怪我した息子の世話中、湯船で互いの裸体を密着させ、息子の逞しいチンポを自らのびしょ濡れマンコに導く。騎乗位で腰を沈め、ねっとり絡みつく肉襞がチンポを締め上げ、母のよがり顔が歪み「あんっ、息子のチンポでおかしくなるぅ！」と絶叫。淡路富士子は実家帰省の息子に淫らな姿を見られ、嫉妬に駆られた息子に押し倒され正常位でガン突き。巨乳が激しく揺れ、マンコから潮を吹き散らし、中出しザーメンが溢れ出す。宮前奈美、福井咲子、山田富美、野宮陽子、五十嵐真理の熟女母たちが次々と息子のチンポを求め、田舎の畳上で汗だくのクンニ、フェラチオ、バック挿入を繰り返す。母たちのヨダレ垂らしのディープスロートで喉奥まで咥え込み、絶頂時の痙攣でマンコが収縮し、熱い中出しを浴びる余韻に悶え果てる。なでしこ制作のハイクォリティで捉えた、巨乳の揺れ、マンコの蜜壺、ザーメンの飛び散り方が生々しい4時間超の母子乱交。地方の閉鎖空間で高まる緊張感が、息子チンポを優しく包む母たちの本能的な交尾を極限まで煽る。
