大嫌いな上司・宮田が部下の相澤に新薬を強引に飲まされ、一夜明けると巨乳爆乳の敏感ボディに女体化！三宮つばきが演じる女体化した宮田は、Hカップ級の張りつめたおっぱいがプルプル揺れ、乳首を摘まれるだけでビクビク痙攣し、マンコから愛液がダラダラ溢れ出す。最初は「この身体、何だよ！許さんぞ！」と男らしい声で抵抗するが、相澤の太チンポがクンニでクリトリスを吸い上げられると「あっ、んんっ、何これぇ！」と甘い喘ぎ声に変わり、即座に潮吹き噴射。フェラチオではヨダレまみれの唇で亀頭をチロチロ舐め回し、喉奥まで咥え込んでゴキュゴキュ音を立てる。正常位でズブリと挿入されると、処女マンコがチンポに締め付けられ「ひぃんっ、太いチンポ入ってるぅ！」とよがり顔晒し、汗だくの体を震わせて連続絶頂。騎乗位では自ら腰をグラインドさせておっぱいを弾ませ、バックで子宮口をガン突きされると「孕ませてぇ、中出ししてぇ！」と自ら懇願。ザーメンをドクドク注がれ、マンコから逆流する白濁液を指で掻き出し舐め取り、何度も中出し輪姦で妊娠確定の腹ボテへ。アタッカーズのハイクオリティカメラワークが、女体化直後の戸惑い顔から恍惚の表情、ビチョビチョ濡れたマンコのアップを克明に捉え、復讐凌辱の緊張感がMAX。男上司が女堕ちする究極の孕ませ快楽劇！
