極上美形ニューハーフ・如月じゅりと過ごす1日恋人デートが、TRANS CLUBのハイビジョンドキュメンタリーでリアルに展開。如月じゅりのスレンダー美ボディと可愛らしい女装姿で街中を手つなぎ散策し、明るい笑顔と優しい視線で甘い会話を交わす無防備な素顔が覗く。ホテル浴室では密着ベロキスから勃起チンポ同士を重ね、互いの硬直した竿をシゴき合いながらフェラチオ。じゅりの柔唇が男根を根元まで咥え込み、ジュルジュルと喉鳴らし吸い上げる。交代でじゅりの反り返りチンポをしゃぶられ、「あっ、んんっ!」と甘い喘ぎを漏らしペニクリをビュルビュル噴射!
男の用意したスケスケドスケベ下着姿のじゅりがケツマンコをクパァと広げ、太チンポをねじ込まれると「ひゃあん! 太くて熱いぃ!」とよがり顔で悶絶。激しいピストンでアナル肉壁がチンポを締めつけ、汗とヨダレまみれの体がビクビク痙攣。騎乗位では自ら腰をグラインドさせ、腸壁を擦り上げながら連続絶頂。逆転でじゅりの勃起チンポが男の尻穴をズボズボ突きまくり、互いのザーメンがどろりと溢れ飛び散る濃厚中出しラッシュ!じゅりの自然なエロスと激しいアナルSEXの応酬が、通常AVでは見られない恋人ムードの緊張感を高め、悶絶射精の連鎖を巻き起こす。如月じゅり限定の互い突き合う逆アナルデートに没入せよ。