親友の母親・由貴との禁断の恋が最終章へ。小島は由貴の家に泊まり、昔の初恋が蘇る。彼女の使用済み下着を握りしめ、勃起したチンポを扱きながら妄想に耽るが、突然由貴が入室。豊満なおっぱいが透ける薄いネグリジェ姿の由貴は、息子の友人の勃起チンポを見て動揺しつつ、熟れた視線を向ける。『見ないで…でも、こんなに硬くして…』と囁きながら、手を伸ばす。由貴の柔らかい掌がチンポを包み、ねっとりとしたフェラチオが始まる。唇が根元まで咥え込み、ヨダレが滴り落ちる中、ジュポジュポと卑猥な音が響く。
由貴のマンコはすでに蜜でぐしょ濡れ。騎乗位で腰を沈めると、太いチンポが奥までずぶりと埋まり、熟女の肉壁が締め付ける。『あんっ! 息子の友達のチンポでイッちゃう…!』と喘ぎ声が漏れ、おっぱいが激しく揺れる。汗だくの体が密着し、クンニでクリトリスを吸われるとビクビク痙攣、大量の潮を吹き散らす。正常位でガン突きされ、よがり顔が歪む由貴。『中に出して! 由貴のマンコにザーメン注いで!』の懇願に、ドクドクと中出し射精。白濁ザーメンが逆流し、事後の余韻で互いの体液が混ざり合う。センタービレッジのドラマクオリティで、照明が照らす由貴の熟れた肌とカメラが捉える挿入部のアップが興奮を極限まで高める。この最終章でしか味わえない、母親の背徳的中出し快楽を堪能せよ。