近親相姦をテーマにしたこの作品では、六十路のお母さんと息子の禁断の関係を描く。気をきかせないように息子がオナニーをしている現場に遭遇したお母さんは、息子の成長した勃起チンポを見て、ひそかに欲情し始める。六十路とは思えないほどの旺盛な性欲を持ちながらも、幼い頃から息子と一緒に寝てきたこともあり、男というものへの憧れを抑えてきたお母さん。息子がオナホールを弄ぶ姿を見て、トコトンとした欲情を感じながらも、自分の体も若々しく感じてしまい、息子の勃起チンポを弄びはじめる。チンポを弄ぶだけで満足できない息子は、母お母さんにチンポをしゃぶらせて口腔SEXを始める。息子のチンポをしゃぶりながら、咽頭ギャグが繰り返される様子を見せつけられる。
お母さんは息子の本気汁を何度も飲み干す。そして息子に股を広げさせ、オマ○コに撫で回されて欲情の絶頂に達する。お母さんのオマ○コからは愛液をたっぷり滲ませ、息子にペニバンでガンガン責められ、キチキチに締まるオマ○コでペニバンを喰い込ませる。後はチンポを咥えさせたまま、息子に腰を振られながらイカされ、押さえつけられて突かれる。オマ○コの中にダマダマと精液をぶちまけても終わらない息子の悦楽。オマ○コから溢れる大量の白濁液が臭みを漂わせる中で、息子に何度も絶頂をもたらされる。
お母さんに性的にも育て上げてくれた感謝もあり、息子はお母さんに種付けして責め続けてきた。
