留学から帰国した息子・石崎薫が、美少女メイクのニューハーフ姿で両親の前に現れる衝撃の瞬間から始まる禁断の近親相姦ドラマ。父は息子の柔らかな唇でチンポを優しく咥えられ、根元まで飲み込まれるフェラチオに悶絶。息子の勃起した太いチンポが父のアナルにずぶりと挿入され、ピストンごとに腸壁を抉る感触で「ううっ、息子のチンポが熱い…!」と喘ぎながら腰を振る。汗だくの尻肉が波打ち、ザーメンがアナルから溢れ出す卑猥な光景を、母・松本ゆり子がドアの隙間から覗き見てしまう。熟女の松本ゆり子は我慢できず、指を熟マンコに突っ込みグチュグチュ掻き回し、潮を吹き散らしながらよがる。息子のチンポを見て欲望が爆発した母は、父の横で息子のチンポを騎乗位で跨ぎ、熟れたおっぱいを揺らしながら「息子のチンポでマンコ壊れちゃうぅ!」と絶叫。父も加わり3Pへ突入、母のマンコと父のアナルを交互に犯す息子の猛ピストンで部屋中がヨダレと汗とザーメンの臭いに満ちる。松本ゆり子の熟女ボディが痙攣し、息子のチンポから大量中出しを受け止めると、白濁液がマンコからドロリと逆流。父のアナルにも熱いザーメンを注ぎ込み、許されざる近親の快楽に全員が蕩ける。妄想族のハイクオリティカメラが捉える、ニューハーフ息子の可愛いよがり顔とデカマラのギャップ、熟母の汗ばんだ肌の質感が視覚的に興奮を煽る唯一無二の作品。