夫の仕事で突然一人旅となった清楚人妻・大場ゆいが、温泉街で妖艶な熟女・高瀬杏と出会う。意気投合し同じ旅館の露天風呂へ。湯煙に包まれ杏の視線に動揺するゆいの唇を、杏が強引に奪う。ねっとり舌を絡めたレズキスでゆいの口内を掻き回し、「んっ、杏さん…はぁん」と甘い吐息が漏れる。杏の指がゆいの股間に滑り込み、ビラビラを広げてクリトリスをコリコリ摘まむと、湯船でマンコがクチュクチュ鳴り、愛液が太腿を伝う。
部屋に戻った浴衣姿の二人。杏がゆいの浴衣を剥ぎ、美乳を鷲掴みに乳首をチュパチュパ吸う。ゆいは杏の熟れたおっぱいを揉み返し、69で互いのマンコに顔を埋める。杏の舌がゆいの割れ目をベロベロ舐め上げ、クリを吸うと「イッちゃうぅ、あんっ!」と腰をビクビク痙攣。ゆいも杏の濡れマンコを指2本挿入、Gスポットをグリグリ抉りビチャ潮を噴射させる。汗とヨダレとマン汁が混ざり、シーツをぐっしょり濡らす。
深夜、杏の騎乗位でマンコを密着させクリ同士を擦り合わせ。ぬちゃぬちゃ音立て互いのよがり顔が歪み、「もっとぉ、杏さんのマンコ熱いっ!」と絶頂の波が連続。U&Kのドラマチック演出で、湯気の照明が二人の汗だく肌を妖しく照らし、カメラがマンコのヒクヒク収縮や潮の飛び散りをアップで捉える。人妻ゆいのレズ初堕ちの緊張と快楽の狭間が、杏の熟練テクで一泊二日の濃厚レズ紀行を最高潮に導く。この温泉レズでしか味わえない、禁断の女体交歓に没頭せよ。