大学進学で都内マンションに引っ越した女子大生・なお(小池奈央)は、階下に住む豊満人妻・美紗(長谷川美紗)と出会う。美紗の優しい笑顔に油断したなおだったが、バイセク痴女の本性を持つ美紗は積極的に迫り、部屋に招き入れて競泳水着姿で密着。スクール水着の股布をずらし、なおのツルツルピンクマンコに熟練の舌を這わせクンニ開始。びくびく震えるなおのクリトリスを吸い上げ、指を二本挿入してグチュグチュ掻き回すと、愛液が太ももを伝いダラダラ滴る。戸惑うなおの唇を奪い、ねっとり舌を絡めながら巨乳を押しつけ、乳首をコリコリ摘まんで悶絶させる。美紗の汗ばんだ熟マンコをなおに舐めさせ、シックスナインで互いの汁まみれおまんこを貪り合う。なおの可愛い喘ぎ「あんっ、はぁん…おかしくなるぅ」が次第に淫らな「もっとぉ、マンコ舐めてぇ!」に変わり、指マンでビクンビクン痙攣イキ。美紗の長舌がなおの肛門まで攻め、潮吹き噴射で床をびしょ濡れに。騎乗位で美紗のデカ尻がなおの顔に沈み、ヨダレ混じりのよがり顔がアップで映るU&Kクオリティのハイビジョン映像。女同士のねばつく体液交換と、なおのレズ堕ち過程の緊張感がたまらない一本。美紗の痴女テクでなおの処女マンコが開発され、絶頂の余韻に汗と愛液でぐったり絡み合うラストが最高にエロい。