仲良しママ友の田所百合と綾瀬なつが、百合の家で始まった宅飲みがエロい乱交に発展。旦那の悪口大会から性不満をぶちまけ、なつが「この前スワッピングやったの」と大胆告白。興奮した百合が即OKし、なつの旦那を呼び寄せる。早速旦那交換で、百合の旦那の血管浮き出る太チンポをなつが跪いて喉奥まで咥え込み、涎ダラダラ垂らしながらジュルジュル吸い上げる。百合はなつの旦那の勃起チンポにしゃぶりつき、舌を這わせてカリ首をチロチロ舐め回す。畳の上に四人が絡み合い、百合の爆乳おっぱいがパイズリでチンポを挟み込み、乳肉がムニュムニュ変形。なつが正常位でマンコをガンガン突かれ「ひぃんっ、奥まで届いてるぅ！イくイくぅ！」とよがり顔で痙攣絶頂、びしょ濡れマンコから潮吹きがビュッと噴射。嫉妬の視線が交錯する中、騎乗位で百合が腰をグラインドさせ、チンポを根元まで飲み込んで「もっとザーメン出してぇ！」と懇願。なつもバックで尻肉を掴まれピストンされ、汗だくの背中がテカりヨダレを垂らす。最終的に四人同時中出しで、百合の熟マンコからドロドロザーメンが逆流、なつの子宮に熱い精液が注がれ事後余韻で震える。BALTANの4K高画質で、熟女二人の痴女フェイスと体液まみれの乱交を克明に捉えた背徳スワッピング。
