離婚後、女手一つで息子・耕太を育て上げた大原千穂。大学卒業を控え就職内定した耕太に温泉旅行へ誘われ、中津川路の湯煙に包まれる。旅館の露天風呂で密着する母子の肌、耕太の逞しいチンポが千穂の熟れた太腿に擦れ、禁断の疼きが爆発。部屋に戻り、千穂は息子の勃起チンポを震える手で握り、涎を垂らして喉奥まで咥え込むジュポジュポと卑猥なフェラ音が響く。耕太の舌が千穂の熟マンコを掻き回し、ビチャビチャと愛液が溢れ、汗だくのよがり顔で「あっ、耕太のチンポでママのマンコ壊してぇ!」と絶叫。騎乗位で自ら腰を沈め、プルプル揺れる爆乳を鷲掴みにされながらグチュグチュ杭打ちピストン。千穂のマンコがチンポを締め付け、潮吹き噴射が畳を濡らす。バックで尻肉を掴まれ子宮奥まで突かれ、痙攣絶頂にヨダレを垂らし「中に出して!ママの中に耕太のザーメン注いで!」と懇願。大量の濃厚ザーメンがドクドク溢れ、事後二人は汗と体液にまみれ抱き合う。ルビー特有の生々しいカメラワークが、千穂の妖艶な表情と熟体をハイビジョンで余すところなく捉え、母子交尾の背徳感を極限まで煽る。この温泉母子の濃密交尾は、他に類を見ない禁断の深淵だ。