離婚後、女手一つで息子・太一を育て上げた石川明日美が演じる熟母・明日美。大学卒業を機に息子から誘われた天竜川路の温泉旅行で、禁断の母子交尾が始まる。ハイビジョンの鮮明映像で捉えられた露天風呂シーンでは、湯煙に濡れた明日美の豊満おっぱいが息子の視線を釘付けにし、密着する湯船で太一の勃起チンポが母の太ももに擦りつけられる。息子の逞しいチンポを握りしめ、妖艶な目つきで「太一のこれ、お母さんのマンコを欲しがってるのね」と囁きながら、湯船内でフェラチオ開始。ねっとり絡みつく舌がカリ首を舐め回し、ヨダレまみれのチンポを喉奥まで咥え込む。部屋に戻ると、浴衣姿の明日美が四つん這いになり、熟れたマンコをくぱぁと広げて誘う。息子の巨根チンポがずぶりと挿入されると、「あぁんっ！太一のチンポが奥まで入ってるぅ！」とよがり顔で絶叫。騎乗位で腰を振りまくり、おっぱいがぶるんぶるんと激しく揺れ、汗と愛液が滴るマンコがチンポを締め付ける。クンニでクリトリスを吸われるとビクビク痙攣し、大量潮吹きで畳をびしょ濡れに。正常位で激しく突かれ、子宮口を叩くピストンに「あっ、いくぅ！お母さん、いっちゃう！」と絶頂。息子の熱いザーメンを中出しされ、マンコから白濁液がドロリと逆流する余韻に悶え、汗だくの体を重ねて抱き合う。ルビー制作の熟女近親相姦作らしい心理描写の深さと、明日美のリアルな喘ぎ声・表情が、母子の緊張感あふれる交尾を極限まで生々しく描く。他の熟女作とは一線を画す、温泉という密室空間での息子チンポ依存の母の堕ちっぷりが唯一無二の興奮を呼ぶ。
