離婚後、女手一つで息子・達也を大学院まで育て上げた中本美香。子育ての目標を失い虚しさに沈む彼女を、達也がお礼の温泉旅行に誘う。横川路の旅館で浴衣姿の美香は、巨乳がはち切れんばかりに膨らみ、湯煙に濡れた肌が艶めかしい。夕食後、二人きりの露天風呂で達也の視線が母の谷間に注がれ、息子の股間が熱く膨張。美香は戸惑いつつも、息子の太く反り返ったチンポを浴衣越しに優しく握りしめ、ゆっくりシゴく。『達也の…こんなに大きくなって…』と吐息混じりに呟き、跪いて先端をペロリと舐め回すフェラチオ。ジュポジュポと喉奥まで咥え込み、ヨダレが滴る中、達也の我慢汁を啜る。
夜の寝室で浴衣をはだけさせられた美香の熟れたマンコは既に蜜でぐっしょり。息子が巨乳を鷲掴みに揉みしだき、乳首を甘噛みすると「あんっ…達也、ダメぇ…」とよがり顔を歪め、腰をくねらせる。正常位で太チンポがずぶりと埋まり、グチュグチュ掻き回すたび子宮口を突かれ、汗だくの体がビクビク痙攣。騎乗位では美香が自ら腰を振り、巨乳をブルンブルン揺らしながら「ママのマンコ、達也のチンポでいっぱいよぉ！」と絶叫。激しいピストンで大量潮吹き、マン汁が飛び散る。最後はバックで中出し射精、熱いザーメンがドクドク溢れ、結合部から白濁液が滴る事後の余韻。ルビー制作のハイビジョンで、母子の禁断交尾をカメラが執拗に捉え、熟女のねっとりした喘ぎ声と肉欲の表情が脳天直撃。母だからこその背徳感と中本美香の豊満ボディが織りなす、唯一無二の近親相姦快楽。
