20年前に離婚した母・はるかは、ブラック企業で心身ボロボロの息子・小次郎を心配し、芦ノ牧温泉へ連れ出す。旅館の露天風呂で湯に浸かる母の豊満ボディが露わになり、黒々としたマン毛に覆われた熟れたマンコが湯気の中でチラリ。息子の視線を感じ、はるかは優しく巨根チンポを握りしめ、湯船内でねっとり手コキ。亀頭を指先でこね回すと、小次郎のチンポはビクビク脈打ち、先走り汁が糸を引く。部屋に戻り、浴衣を乱暴に剥ぎ取られると、はるかのGカップおっぱいがぶるんぶるん揺れ、乳首を息子に吸われ「あぁんっ、ダメよ小次郎ぉ」と甘い喘ぎが漏れる。母の熟マンコは息子の太チンポを根元までズブリと飲み込み、騎乗位で腰をグラインド。汗と愛液でべっとり濡れた股間がパンパン鳴り、はるかはよがり顔で「もっと奥まで突いてぇ!」と絶叫。クンニでクリトリスを吸われるとビシャビシャ潮吹き、ベッドシーツをぐっしょり濡らす。正常位で激しくピストンされ、子宮口をゴリゴリ抉られると体が痙攣。息子のザーメンを中出しで受け止め、マンコから白濁液がドロリと逆流。事後、母子は抱き合い余韻に浸る。ルビー制作のハイクォリティ映像で、温泉の湯気と照明が熟女の汗だく肌を妖しく照らし、禁断母子の緊張感をカメラが逃さず捉える。逢沢はるかのリアルな表情崩れとハスキー喘ぎが、近親相姦の背徳快楽を極限まで煽る一本。