ボロアパートの4畳半、湿気と汗の匂いが充満する薄暗い部屋で、熟女たちの渇望が爆発する名作官能エロドラマ。借金まみれの男と一途に尽くす山本美和子の同棲編では、彼女の垂れ巨乳を揉みしだかれながら、太く反り返ったチンポを喉奥まで咥え込み、涎を垂らしてジュポジュポと卑猥な音を立てるフェラチオ。男に押し倒され、熟れたマンコをびしょ濡れに広げられ正常位でズブリと挿入されると、「あぁっ、奥までぇ…壊れちゃう!」と上目遣いのよがり顔で喘ぎ、汗だくの体を震わせて連続絶頂。星野ひとみが乱入する3Pでは、二人の熟女が交互にチンポをしゃぶり、騎乗位で巨尻を叩かれながらグラインド。マンコから潮を吹き散らし、顔面にドロドロのザーメンをぶっかけられる。
夫を亡くした星野ゆずが出稼ぎで堕ちる編。ボロい畳の上、欲情した男二人に4Pで襲われ、ヨレヨレのブラウスを剥ぎ取られ爆乳を鷲掴み。クンニでクリトリスを吸われ「ひゃんっ、いくぅ!」とビクビク痙攣し、バックでガン突きされ腸壁を擦るチンポにヨダレを垂らして悶絶。中出しザーメンが逆流するマンコをさらに犯され、汗と体液が混ざり合う。
結婚を夢見る女の切ない一夜。薄汚れた布団で密着ディープキス、舌を絡め互いの唾液を啜り合う。立ちバックで子宮口を突かれ「おまんこ熱いよぉ…中に出して!」と懇願、大量の白濁ザーメンを注がれ放心の表情。ながえスタイルのリアルカメラワークが、熟女の皺一つ、マンコの収縮まで捉え、胸糞悪さと興奮の狭間で悶えさせる唯一無二のドラマ。