スパイ容疑で女体化調教収容所に送られた軍人・ななこが、整形手術で妖艶な女顔に変えられ、アナルマゾ娼婦へ徹底改造されるシネマジックの極上ニューハーフ単体作。大の字拘束で乳首を鋏で摘まれ、勃起ペニクリをローターで震わせられると、ななこの唇から「あぁんっ！ 乳首イっちゃうぅ！」と甘く切ない喘ぎが迸る。M字開脚固定でアナルをピストンバイブで抉られ、腸壁をゴリゴリ擦られると汗だくのよがり顔晒し、ペニス先端からビュルビュルと白濁ザーメンを噴射。牝の悦びを強制的に刻み込まれる。
初めてのフェラチオレッスンでは、ご主人様の血管浮き出る極太チンポを喉奥まで咥え込み、ヨダレ糸引きながらジュポジュポと卑猥音立ててしゃぶりつく。涙目で「ご主人様のチンポ、太くて臭くて最高ぉ…」と恍惚の吐息。クライマックスはアナル交尾！ ケツマンコにデカマラをズブリと叩き込まれ、正常位で子宮口まで突き上げられると「ひぃんっ！ アナル壊れるぅ！ もっとチンポくださいぃ！」と絶叫。騎乗位で自ら腰を振りまくり、お尻肉が波打つ中、汗と腸液とザーメンが混濁した汁を滴らせ痙攣イキ。最後は中出しで熱いザーメンを注がれ、放心の余韻に浸るマゾ牝化完成。
ハイビジョン独占配信のクリア映像で、ななこの女装ボディの微かな筋肉質と柔肌のコントラスト、カメラが捉えるアナル拡張のアップと表情の崩壊が視覚的に圧倒。シネマジックのSM調教クオリティで、抵抗から虜堕ちの心理変化がリアルに刺さる。この収容所の女体化地獄でしか味わえない、ななこのアナル痙攣絶頂を目撃せよ。
