朝、目を覚ますとチンポが消え、柔らかく重い巨乳が胸にぶら下がっていた。鏡に映るのはAV女優・天月あずの妖艶な顔立ちとむっちりボディ。困惑しながらも好奇心に駆られ、指を這わせると敏感な乳首がビクビク反応し、4K画質で捉えられたピンクの乳輪がくっきり浮かぶ。パンツをずらし、ツルツルのマンコに指を沈めると、ぐちゅぐちゅと淫汁が溢れ出し、クリトリスをコリコリ弄るだけで「あんっ！ こんなの…男じゃ味わえない！」と甘い喘ぎが漏れる。腰をくねらせてオナニー絶頂、透明な潮がビシャビシャ噴射しシーツを濡らす。
親友を呼び相談するが、彼の視線は天月あずの巨乳に釘付け。キスから始まり、ねっとり舌を絡め合うとヨダレが糸を引き、親友のデカチンがズボンを押し上げる。跪いてフェラチオ、太いチンポを喉奥まで咥え込みジュポジュポ音を立ててしゃぶりつくす。クンニでマンコをベロベロ舐められると「ひゃんっ！ そこダメぇ！」と体を仰け反らせ、愛液が滴る。正常位で巨根がずぶずぶ沈み、子宮を突かれるたびおっぱいがブルンブルン揺れ、汗だくのよがり顔がアップで映る。
バックでガンガン杭打ちされると尻肉が波打ち、「もっと奥まで！ チンポでイカせてぇ！」と絶叫。騎乗位で自ら腰を振りまくり、マンコがチンポを締め付け白く泡立つ。最後は中出し射精、ドクドクと熱いザーメンが溢れ出し、痙攣するマンコから逆流する精液が太ももを伝う。クリスタル映像の4Kクオリティで、天月あずの女体化ボディの細かなシワ、汗の粒、瞳の潤みまで生々しく克明に。性転換ドラマの緊張感と中出しの背徳快楽が融合した唯一無二の作品。
