高校時代の悪友3人で再会した一泊二日の温泉旅行。かつてのガサツな男・夢見りあらが、息をのむほど可愛いニューハーフお姉さんに変身していた。柔らかな浴衣姿で旅館に現れ、甘い視線を投げかける彼女の股間には、ぷっくり勃起したチンポが透けて見える。戸惑う男たちの視線に気づき、夢見りあらは恥じらいながらも「昔みたいに遊ぼうよ…」と囁き、温泉で膝をついて3本のチンポを交互に咥え込む。ねっとり絡みつく舌がカリ首を舐め回し、ヨダレまみれのフェラで喉奥まで飲み込み、えずきながらも上目遣いのよがり顔で誘う。
夜の露天風呂で本番。夢見りあらのアナルマンコは熱く濡れそぼり、最初の一撃で「ひゃあんっ！ 太いチンポ入っちゃうぅ！」と甲高い喘ぎを上げる。騎乗位で自ら腰を振り、おっぱいがブルンブルン揺れ、汗と温泉水が滴る汗だくボディ。男たちのチンポが交互にアナルを抉り、グチュグチュ掻き回すたび前立腺を刺激され、彼女のチンポから透明な潮吹きがビュッと噴射。絶頂の痙攣でアナルが締まりつき、中出しザーメンがドクドク溢れ出す。事後の余韻で放心の表情、唇から糸引く白濁液。ダスッ！のハイビジョンカメラが捉える、照明の柔らかな湯煙とリアルな体液の混ざり合いが、禁断の男友達輪姦を極限まで生々しく描く。この作品だからこそ味わえる、旧友の変貌と一線越えの背徳快楽に没頭せよ。
