息子の幼馴染み・樋口に家を訪れられ、突然スカートを捲り上げられパンツ越しに卑猥な写真を連写される坂本奈々子。『これを息子に見せたら?』と脅され、抵抗虚しくソファに手足を拘束される。樋口の太く反り返ったチンポを無理やり口に押し込まれ、涙目で喉奥まで咥えさせられるフェラチオ。えずきながらも唾液まみれの竿を舌で転がす姿に、熟れたマンコがじゅわっと蜜を溢れさせる。拘束を解かれベッドに押し倒されると、樋口の指がクリトリスを執拗に捏ね回し、びくびくと痙攣する秘唇を広げて生チンポをずぶりと挿入。坂本奈々子の豊満なおっぱいが激しく揺れ、汗と愛液で光る太ももが樋口の腰に絡みつく正常位ピストン。『いやっ…あんっ!息子の友達のチンポが…奥まで!』とよがり叫ぶ声が響き、騎乗位では自ら腰をグラインドさせてチンポを締め付け、ぐちゅぐちゅとマン汁を掻き出す。絶頂寸前で樋口が中出しを宣言し、熱いザーメンをびゅるびゅると子宮口に注ぎ込む。事後、放心した坂本奈々子のマンコから白濁液がどろりと逆流し、秘唇がぴくぴくと震える余韻。エマニエルらしいドラマチックな脅迫NTR展開で、身近な息子友達のチンポに堕ちる熟女の葛藤と快楽が克明に捉えられた一本。