夫の死から1年、未亡人の小林奈津子は息子と二人で暮らす日々を送っていたが、息子の視線が次第にネットリとした淫らなものに変わっていく。息子の部屋で甘えるふりをして母の熟れたおっぱいを鷲掴みにし、柔らかい乳房を揉みしだくと、奈津子は戸惑いながらも「あんっ、だめよ…息子ったら」と甘い吐息を漏らす。息子の勃起した太いチンポをズボンから引きずり出し、熟練の舌で先端をチロチロ舐め回すフェラチオシーンは、ヨダレが糸を引きながら喉奥まで咥え込む生々しさ満点。息子が母の黒い陰毛に覆われた熟マンコに指を這わせると、クチュクチュと蜜が溢れ出し、奈津子はよがり顔で腰をくねらせる。正常位で息子のチンポがズブリと挿入されると、「ひゃあんっ!太くて…お母さんのマンコ壊れちゃうぅ!」と絶叫し、汗だくの体を震わせる。騎乗位では奈津子が自ら腰を振り、熟おっぱいがブルンブルン揺れながらグラインドし、子宮口をチンポで突かれるたび「イグッ、イクゥぅ!」と痙攣絶頂。クライマックスは息子の生中出しで、熱いザーメンがドクドクとマンコ奥に注がれ、逆流する白濁液が太ももを伝う余韻たっぷり。エマニエルらしい照明の柔らかな熟女ボディ強調カメラワークで、母子の禁断の緊張感がリアルに迫る。奈津子の表情豊かな演技と、息子チンポに絡みつくマンコの締まりの良さが、この近親相姦物語の独自の魅力だ。