ひきこもり孫の世話をしに家を訪れた六十路祖母・磯貝キミ子。孫の部屋で悶えながらオナニーする姿を、遊びに来た孫の先輩の若い極太チンポに目撃され、拒めずに喉奥まで咥え込むねっとりフェラチオ。ヨダレを垂らしながら黒ずんだ乳首を摘まれ、シワシワの熟マンコをクンニで掻き回されると「あんっ、ダメぇ…」と吐息混じりの喘ぎが漏れ、ビクビク痙攣しながら騎乗位で腰を振りまくる。汗だくの巨乳がブルンブルン揺れ、グチュグチュ音立てて挿入されるとよがり顔が歪み、大量潮吹きでベッドを濡らす濃厚セックスに溺れる。
その不貞姿を孫にバレてしまい、キミ子は「ダメ孫だからこそ愛しいのよ…」と本音を吐露。心動かされたひきこもり孫の極太チンポが、祖母の緩んだ膣奥を力強く抉る。背徳の近親相姦で「孫のチンポおっきぃ…祖母のマンコ壊れちゃうぅ!」と絶叫し、汗と愛液が混ざり合う肉欲交尾。正常位でガン突きされるとおっぱいが波打ち、首筋に汗が滴り、ヨダレまみれの唇から獣のような喘ぎが迸る。絶頂の痙攣に包まれ、孫の熱いザーメンを膣内にドクドク注がれ、事後の余韻でヒクヒク震える婆子の禁断中出し。エマニエルらしいハイビジョンカメラが捉える、リアルな表情と体液の飛び散り方が、熟女近親の背徳感を極限まで煽る一作。