両親を事故で失った反抗期の孫を案じる六十路祖母・せつ子。家庭訪問の教師が出席日数不足の孫進学のため、せつ子の熟肉体をセックス接待で要求。愛する孫のため覚悟を決め、せつ子は教師の血管浮き出た太チンポを口いっぱいに頬張り、ヨダレを垂らしながらジュポジュポしゃぶり上げる。皺刻みの垂れおっぱいを鷲掴みにされ、黒ずんだ熟マンコを指で掻き回されると「先生の指でおばあちゃんのマンコぐちょぐちょよぉ…」と上品な声で吐息混じりの喘ぎを漏らす。正常位でズブリと挿入され、緩んだマン肉がチンポを包み込み、汗まみれの体をビクビク震わせて「硬いチンポで奥突かれてイッちゃうわ!」とよがり顔晒し、教師の熱いザーメンを膣奥にドクドク注がれ中出しされる。
その卑猥な親子丼光景を物陰から覗いた孫は衝撃を受け、せつ子の犠牲に気づき改心。唯一の家族として祖母にすがりつき、柔らかい唇を貪るようなディープキス。孫の若々しい勃起チンポをせつ子のびしょ濡れ熟マンコに自ら導き「孫のチンポおばあちゃんのマンコにぴったり入っちゃう…あぁんっ!」と甘い喘ぎ。騎乗位で祖母が自ら腰をグラインドさせ、垂おっぱいがブルンブルン揺れ、マン汁飛び散らせながら大量潮吹き。バックで孫の猛ピストンに耐え「もっと孫のチンポで子宮叩いてぇ! イグゥッ!」と痙攣絶頂、膣内射精で濃厚ザーメンが逆流し垂れ落ちる。抱き合い余韻に浸る隔世近親相姦の禁断交尾を、エマニエルのハイビジョンカメラが皺一つ、汗一滴まで克明に捉え、六十路熟女の親心が爆発する究極の生中出しセックス。