夫の単身赴任で義父の介護と義兄・義理の息子の世話を一手に引き受ける義母・五十嵐しのぶ。日々募る寂しさに義兄の魔手に落ち、居間で義兄の太いチンポをねっとり喉奥まで咥え込み、涎を垂らしながらジュポジュポと音を立ててフェラチオ。義兄に押し倒され、熟れたマンコをクンニで掻き回されると「あんっ、ダメぇ…」と甘い喘ぎ声を漏らし、ビショビショに濡れた割れ目に生チンポをズブリと挿入。正常位でガンガン突かれ、汗だくの巨乳をブルンブルン揺らしながら「もっと奥までぇ!」とよがり、義兄の熱いザーメンを子宮にドクドク注がれる中出しセックス。その現場を偶然覗き見た義理の息子は、股間を膨張させるほどの勃起チンポに。欲情のタガが外れたしのぶは、息子の逞しい巨根を自ら握り、義兄以上の太さに目を輝かせてパイズリ。息子のチンポを跨ぎ、騎乗位でグラインドさせながら「息子のチンポ、太くて硬い…ママのマンコ壊れちゃう!」と絶叫し、マンコ汁を飛び散らせて痙攣絶頂。バックで子宮を突き上げられ、潮吹きを連発し、最後は正常位で息子の濃厚ザーメンを中出しで受け止め、余韻に浸る背徳の母子相姦。エマニエルらしいハイビジョンカメラが捉える、しのぶの妖艶なよがり顔と熟体汗の滴り、マンコの収縮が生々しく、禁断の緊張感が全編を支配する義母子交尾の傑作。