南米ハーフの美人ニューハーフ息子・凛花アナスタシアが、借金苦の美熟母・後藤あづさを救うため帰郷するが、債権者の荒くれ男たちに母子揃って拉致される。薄暗い倉庫で互いの眼前、容赦ないレ●プが勃発。母のたるんだ巨乳を乱暴に揉みしだかれ、黒光り乳首を摘ままれながら熟マンコに血管浮きデカチンポを一気にぶち込まれる。「あぁんっ、息子の前でこんな…いやぁ!」とよがり顔歪め、腰を打ちつけられるたびクチュクチュと淫汁が飛び散る。息子はハーフの整った顔で涙目になり、勃起した長チンポを男たちに扱かれ先走り汁を垂らす。母の羞恥に耐えかね「ママのマンコ、熱くて濡れてる…」と呟く中、アナルに凶悪チンポがずぷりと沈み、腸内を抉る激痛に「あひぃっ!」と絶叫。男たちは母に息子のチンポを強制フェラさせ、喉奥まで咥え込ませヨダレまみれの竿をしゃぶらせる。クライマックスは両穴破壊のW挿入。母のマンコとアナルを交互に犯され、騎乗位で腰振りながら大量潮吹き、痙攣絶頂で白目を剥く。息子もチンポを扱かれながらアナル中出し、ザーメンが逆流して太腿を伝う。汗だくの体液混じり、互いの視線が絡む中、母子は果てしない辱めに沈む。エマニエル特有の生々しいカメラワークで、拡張された両穴のヒクヒクと飛び散る精液を克明に捉え、禁断の母子凌辱を極限まで描く。