息子の友人に近親相姦の秘密を握られた熟女・二葉恵。息子の部屋で脅され、最初は嫌がりながらも膝をつき、悪ガキの勃起した太いチンポを口に含む。恵の柔らかい唇が亀頭を包み、喉奥まで咥え込むフェラチオでヨダレを垂らし、ジュポジュポと卑猥な音を立てる。息子の友人の要求がエスカレートし、熟れたマンコに生チンポをずぶりと挿入。恵の黒毛に覆われたビラビラがめくれ上がり、グチュグチュと掻き回されると「あんっ、いやぁ…息子の友達に…」と喘ぎながら腰を振り、おっぱいがブルンブルン揺れる。クリトリスを指で弾かれ、ビチャビチャ潮吹き噴射で畳を濡らす。だが本番はアナル凌辱。恥ずかしげに尻肉を広げられ、後ろの窄まりに指を一本、二本とねじ込まれ、ローションでほぐされる。恵のよがり顔が歪み、「後ろの穴なんて…お尻壊れちゃうぅ！」と叫ぶ中、血管浮き出たチンポがアナルにずっぽり根元まで埋没。腸壁をゴリゴリ抉られ、汗だくの体が痙攣し、マンコ汁と混ざった体液が太ももを伝う。騎乗位で自ら腰を沈め、アナルを締め付けながら絶頂。最後は正常位でアナル中出し、ザーメンが溢れ出し、恵の尻穴がヒクヒク収縮する余韻。エマニエルらしい熟女の尻肉震わせるカメラワークで、息子の友人という背徳的緊張感が極まる一本。
