混浴温泉で母の艶めく裸体を目の当たりにした息子。まだまだイケてる美人熟女の母は、湯船に浸かるだけで重く垂れた巨大なおっぱいがプルンと揺れ、黒々としたマンコの割れ目が湯気の中でチラリと覗く。息子のチンポは即座にビクビクと反り返り、母は優しく「まあ、こんなに硬くしちゃって…」と手を伸ばしてしごき始める。息子の我慢が爆発し、無我夢中で母の乳首にガブリとしゃぶりつく！母の体がビクンッと震え、「あんっ！だめぇ…息子ったら、そんなに吸っちゃ…はぁん！」と甘い喘ぎが温泉に響く。母のよがり顔は上気し、ヨダレを垂らしながら息子のチンポを喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立ててフェラチオ。湯に濡れたマンコはグチョグチョに蜜を溢れさせ、息子の太いチンポがズブリと根元までぶち込まれると、「おぉっ！入ってるぅ…息子のチンポがママのマンコを掻き回してるぅ！」と絶叫。騎乗位で腰をグラインドさせ、おっぱいがバチンバチンと激しく跳ね、汗と湯気が混じり合った体が密着。正常位でガン突きされるとマンコがヒクヒク痙攣し、大量の潮を吹き散らしてイキ狂う母。息子は母の奥深くにドクドクとザーメンを中出し、母のマンコから白濁液がドロリと逆流。事後、湯船で抱き合い余韻に浸る二人の禁断の温泉旅行。GIGOLOの熟女近親相姦作らしい生々しいカメラワークで、湯気の立ち込める混浴の緊張感と母子の肉欲が克明に捉えられる4時間超の濃厚プレイ。
