夫亡き後、女手一つで息子・誠司を育てた61歳の内原美智子。スレンダーな体に刻まれた皺と黒ずんだ乳輪が、熟女の淫靡さを際立たせる。息子が連れてきた若い女の甘い会話を盗み聞き、抑えきれぬ嫉妬が爆発。「誠司の童貞チンポは、お母さんが最初で最後にしてあげる…」と囁き、ベッドに引きずり込む。
震える手で息子のズボンを剥ぎ取り、反り返った太いチンポを露わに。美智子は優しい笑みを浮かべ、唇を這わせて亀頭をくちゅくちゅと舐め回す。よだれまみれの舌が竿を這い、喉奥までずっぽり咥え込んでジュルジュルと吸引。童貞ザーメンをどぴゅどぴゅと口内に搾り取り、飲み干さず唇から滴らせる。
息が上がる誠司に跨がり、ワンピースをたくし上げて熟マンコを晒す。ビラビラがひくひくと開き、ねばつく愛液が糸を引く。ゆっくり腰を沈め、チンポを根元までずぶずぶ飲み込み「はぁんっ、誠司の熱いチンポがお母さんの奥に当たるぅ…」と喘ぐ。汗だくのスレンダー体を密着させ、騎乗位でグラインド。ぱちゅんぱちゅんと卑猥な水音が響き、おっぱいがぶるんぶるん揺れる。
絶頂間近、美智子はよがり顔を歪め「中に出して！お母さんのマンコにザーメン注いで！」と懇願。痙攣する膣壁がチンポを締め上げ、びゅるるっと大量中出し。白濁ザーメンが溢れ、結合部からどろりと逆流して太ももを汚す。事後、抱き合う母子の吐息と余韻の震えが、ハイビジョンで克明に捉えられる。このグローバルメディアの還暦母子相姦、嫉妬渦巻く心理と生々しい体液の交わりが、他にない禁断の興奮を刻む。
