昭和30年代生まれの56歳から65歳の熟女36人が、セックスレスの飢えを近親相姦で満たす禁断オムニバス。義理の息子に押さえつけられ、薄汚れた浴衣をはだけた義母が、息子の勃起チンポを震える手で握りしめ、涙目で先端をペロリと舐め上げる。ゴポゴポと喉鳴らしフェラでヨダレを垂らし、「お義母さんの熟マンコが疼いてるの…入れて」と懇願。パンツを剥ぎ取られ、黒ずんだビラビラが蜜で糸引き、太いチンポが一気に根元までズブリ。巨乳を鷲掴みにされ揉みくちゃにされながら、正常位でガツガツ腰を打ちつけられ「あぁんっ、息子チンポで子宮抉られるぅ!」とよがり顔で絶叫。汗だくの体がビクビク痙攣し、マンコから潮をブシュッと吹き散らし、中出しザーメンがドロドロ溢れ出す。慟哭の表情で息絶え絶えに抱きつき、余韻に浸る。別の編では従兄弟に人目を忍び押し倒され、騎乗位で自らチンポを跨ぎ、たるんだおっぱいをブルンブルン揺らしながら腰をグラインド。「姉の旦那さんのチンポ、太くて奥まで届くのぉ…イグッ!」と喘ぎ声が部屋に響く。バックで尻肉を掴まれピストンされると、熟マンコがクチュクチュ鳴り、ザーメンを浴びて悶絶。姉妹の夫にクンニされクリトリスを吸われ、「あひぃん、ダメなのに出ちゃう!」と連続絶頂。なでしこのドラマチック演出で、昭和熟女のエロフェロモン全開の肉欲と罪の狭間を、ローアングルカメラが卑猥に捉え、4時間超の悦楽性交を濃厚に届ける。30代から高齢男性まで虜になる、リアル近親の緊張感と快楽爆発がここに。