突然父が連れてきた美しい義母たちに、息子は激しく動揺する。時田こずえ演じる義母は、息子の部屋に忍び込み、柔らかく揺れる爆乳おっぱいを顔面に押しつけながら「ママの体で認めてごらん」と囁き、熟れたマンコをチンポに擦りつける。息子の抵抗が溶け、太く反り返ったチンポを喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしながらジュポジュポと卑猥なフェラチオ。騎乗位で腰を振りまくり、マンコ奥にザーメンを中出しさせる絶頂シーンが炸裂。牧村彩香の義母はキッチンで息子を誘惑、下着姿でクンニをねだり、舌がクリトリスを転がすたび「あんっ、もっとぉ!」と甘い喘ぎ声が響く。汗だくの体が密着し、正常位でチンポを根元まで飲み込み、ビクビク痙攣しながら大量潮吹き。菅野真穂は風呂場で泡まみれのおっぱいを揉ませ、バックからガン突きされ「イグゥゥ!」とよがり顔で絶叫、ザーメンが尻肉に飛び散る。遥あやねの妖艶義母はベッドでパイズリ奉仕、チンポを谷間に挟んでシコシコ、射精寸前でマンコ挿入し、子宮に熱い中出し。赤瀬尚子と音羽文子の熟女コンビは交互にチンポをしゃぶり、Wフェラの後、騎乗位と対面座位で交互中出し、マン汁とザーメンが混ざり合って白濁糸引き。全6話、なでしこのハイビジョンクオリティで義母の熟マンコがチンポを締め上げる禁断の近親相姦を隅々まで捉え、息子の葛藤から快楽堕ちの緊張感がたまらない。