熟女ニューハーフ琴子33歳が温泉旅館で繰り広げる禁断の乱交劇。オナニー狂いの琴子は、太く反り返ったペニクリを自らしごき、ビュッビュッと白濁ザーメンを噴射するまで止めない。旅館に訪れた二組の熟年カップルと同性同士で女湯へ。湯船で巨乳を寄せ合い湯気を纏う中、琴子の股間から勃起したイチモツがポロリと露わに。驚愕の視線が集中するが、好奇心が勝り、熟女たちの手が琴子のチンポに伸びる。琴子は「あんっ、触っちゃダメぇ」と喘ぎながらも腰をくねらせ、すぐにフェラチオへ。熟練の舌がカリ首をねっとり舐め回し、喉奥まで咥え込んでジュポジュポ音を立てる。続いてアナル開発タイム。琴子の尻穴に熟女の指がズブリ、拡張されると太いチンポが二本同時挿入。グチュグチュとマンコ汁とローションが混ざり、汗だくの体がビクビク痙攣。騎乗位で巨乳をブルンブルン揺らし、「イグゥゥ!チンポおかしくなるぅ!」とよがり顔で絶叫。潮吹き噴射の瞬間、マンコから透明な汁が弧を描き飛び散る。乱交の頂点で中出しラッシュ、琴子のペニクリから大量ザーメンが熟女たちの顔面とおっぱいにぶっかけられ、ドロドロ垂れる。事後、息も絶え絶えの余韻にヨダレを垂らす琴子の表情がたまらない。センタービレッジのリアル温泉ロケで、湯気の立ち込める照明と密着カメラワークが緊張感を高め、ニューハーフの秘密が暴かれる心理描写が抜群。熟女たちの好奇心から貪欲な欲情への移行が、視聴者のチンポを直撃する唯一無二の興奮作。