トイレのドアを開けた宏の目に飛び込んできたのは、母の親友・大町なつみの卑猥な姿。スカートをまくり上げ、パンツを膝までずらしたむっちり太ももから、熟れたマンコが露わになり、ジョロジョロと黄金色の尿を床に撒き散らす。陰毛に絡みつく滴が光る中、宏のチンポはビクンビクンと脈打って鋼のように勃起。欲求不満のなつみは慌てて隠そうとするが、その視線は膨張した股間に釘付け。「こんなに太くて硬いチンポ…夫のなんて比べ物にならないわ」と吐息を漏らし、すぐに跪いてズボンを引きずり下ろす。ねっとりヨダレを垂らしながら亀頭を舌先でチロチロ転がし、喉奥まで咥え込んでジュポジュポと吸引。なつみのよだれまみれの唇がチンポを包み、血管浮き出る竿を扱き上げる熟練フェラに宏は腰を砕く。
両親不在の家で二人はリビングに雪崩れ込み、なつみの汗ばんだブラウスを剥ぎ取ると、たわわなおっぱいがブルンと飛び出す。乳首を甘噛みすると「あぁんっ! もっと吸ってぇ!」と上目遣いのよがり顔で喘ぎ、マンコに指を沈めるとグチュグチュと愛液が溢れ、ビシャビシャ潮吹き。騎乗位で跨がり、熟マンコがチンポを根元までズブリと飲み込み、グラインドする腰使いでおっぱいが激しく揺れる。「奥まで届いてるぅ…イキそうっ!」と汗だくの体を震わせるなつみ。
正常位でガツガツ突き上げると、マンコ壁がチンポを締め付け、クンニでクリトリスを吸うとさらに大量潮を噴射。絶頂の痙攣に包まれながら「中出しして! ザーメンいっぱい注いで!」と懇願。耐えきれずドピュドピュと熱い精液を直撃中出し、マンコから逆流する白濁ザーメンが太ももを伝う。事後の余韻で抱き合い、息も絶え絶えにキスを交わす忘れじの濃密性交。大町なつみの熟女ボディが織りなすセンタービレッジの極上クオリティに溺れろ。