親の旅行中、母の親友・清原美沙子が家事を手伝いにやってくる。甲斐甲斐しく動き回る美沙子の豊満な尻肉が揺れる姿に、祐樹の股間が熱く疼き始める。トイレのドアを開けると、そこにはスカートをたくし上げ、パンツを膝まで下ろした美沙子が、熟れたマンコに指を這わせてクチュクチュ掻き回す姿が！黒々とした陰毛に縁取られた肉厚のビラビラが蜜でテカテカ光り、クリトリスをコリコリ弾く指使いに祐樹のチンポはビクンビクン勃起。『あっ、祐樹くん…見ないでぇ…』と頰を赤らめながらも、よがり顔で腰をくねらせる美沙子。衝動的に抱きつき、汗ばんだ首筋に舌を這わせると、甘い吐息が漏れ出す。
リビングで唇を重ね、舌を絡め合う濃厚キスから、ブラウスをはだけた爆乳おっぱいを鷲掴み。乳首を摘まむと『んあぁっ！硬くしてぇ…』と喘ぎ、祐樹のズボンを下ろして太く反り返ったチンポを口に含む。ジュポジュポと喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしながら亀頭を舌先でレロレロ転がすフェラテクに腰が砕けそう。美沙子をソファに押し倒し、股を開かせてクンニ。熟マンコから溢れるネトネト愛液を啜り、ビラを吸うと『ひゃあんっ！イッちゃうぅ！』と体を仰け反らせ潮吹き！
正常位でズブリとチンポ挿入、肉壁がチンポを締め付ける感触に悶絶。美沙子は汗だくのよがり顔で『もっと奥まで突いてぇ…！』と腰を振り、騎乗位では爆乳をブルンブルン揺らしながらグラインド。絶頂の痙攣にマンコが収縮し、祐樹のチンポをミルク搾り。最後は種付けプレスで中出し、ドクドク噴き出すザーメンが子宮口を汚す。事後、互いの体液が混ざり合った余韻に浸る忘れじの濃密性交。センタービレッジのハイビジョンカメラが捉える、美沙子のリアルな熟女喘ぎと肉体の卑猥な蠢きは他に類を見ない！
