城下洋子が演じる欲求不満の熟母が、息子とのお風呂で禁断の近親相姦に堕ちる衝撃作。離婚直後、下の子を産んだばかりの豊満ボディで息子たちを養う日々。ある夜、息子と湯船に浸かりながら、ふとしたきっかけで息子の勃起した太いチンポに手が触れる。母親の柔らかい手が優しくしごくと、息子は我慢できずお母さんの大きなおっぱいに顔を埋め、乳首を吸い始める。城下洋子のよがり顔が歪み、「あっ、だめよ息子…でもお母さんのマンコが疼いちゃう…」と吐息混じりの喘ぎが漏れる。お湯の中で膝立ちフェラ、息子の血管浮き出たチンポを喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしながらジュポジュポと音を立ててしゃぶりつくす。息子の我慢汁が混ざった先走り液を味わい、熟れたマンコを指でかき回されるとビチャビチャと愛液が飛び散る。湯船から上がったベッドで正常位挿入、息子の逞しいチンポが母親の締まったマンコをズブリと貫き、グチュグチュと卑猥な音が響く。騎乗位で自ら腰を振り、おっぱいがブルンブルン揺れながら「あんっ!息子のチンポでイッちゃう、お母さん孕ませて!」と絶叫。汗だくの体が痙攣し、マンコがチンポを締め上げて大量潮吹き。最後は子宮口に狙いを定めた中出し、ドクドクと熱いザーメンが注がれ、母親のマンコから白濁液が逆流する。センタービレッジらしい生々しいカメラワークで、母親の切ない表情と息子の獣欲を克明に捉え、母子受精の背徳感が極まる一作。