息子サトシのバスタオルを持参した風呂場で、母親の石野裕己は息子の勃起した太いチンポを目撃してしまう。離婚以来の男の象徴に興奮し、自分の部屋でマンコを指マンしながら悶え、ビチョビチョに濡れた熟れたマンコから愛液を垂らしてよがる姿を、息子に覗かれているとも知らず。息子は我慢できず母の部屋に押し入り、汗ばんだ巨乳おっぱいを鷲掴みにし、乳首を吸いながらクンニでクリトリスを執拗に舐め回す。裕己の熟マンコはすぐに潮吹き、ベッドをびしょ濡れにしながら「あぁんっ、サトシの舌、気持ちいいぃ!」と喘ぎ声が漏れる。息子は硬直したチンポを母の口に押し込み、喉奥までフェラチオを強要。ヨダレまみれの唇でジュポジュポとしゃぶられ、血管浮き出たチンポがビクビク脈打つ。正常位で挿入すると、裕己の熟れたマンコがチンポを根元まで咥え込み、グチュグチュと卑猥な音を立てて腰を振る。騎乗位では汗だくの巨乳が激しく揺れ、よがり顔で「ママのマンコにサトシのチンポ、奥までぇ!」と叫びながら痙攣絶頂。バックで尻肉を掴まれ激ピストンされ、子宮口を叩くチンポに耐えきれず連続イキ。最後は中出しザーメンで母子受精、ドロドロの白濁液がマンコから逆流し、事後の余韻で互いの体液が混ざり合う。センタービレッジの生々しいカメラワークが、母子の禁断の緊張感と熟女の肉体美を克明に捉え、近親相姦の究極快楽を刻む。