父の浮気で家を出た後、綿貫真菜美演じる母は浴衣姿で一人淋しさを堪えていた。息子の心配に触れ、堪えきれず浴衣の裾を乱暴に捲り上げ、息子の股間に手を伸ばす。息子の逞しいチンポを握りしめ、熟れた唇で亀頭を包み込み、ジュポジュポと喉奥まで咥え込んでヨダレを垂らすフェラチオ。息子の舌が母の熟マンコを掻き回すクンニで、ビチャビチャと愛液が溢れ、腰をビクビク震わせ「あぁん、息子の舌でママのマンコ溶けちゃうっ」とよがり顔を晒す。息子を押し倒し、騎乗位で自らチンポを根元まで飲み込み、豊満なおっぱいをブルンブルン揺らしながらグラインド。汗だくの体が密着し、母のマンコがチンポを締め付ける感触に息子も耐えきれず、「ママの中に出すよ!」と叫び、ドクドクと濃厚ザーメンを子宮口に直撃中出し。母は絶頂で痙攣し、潮を吹き散らしながら「息子の精子で受精しちゃう…」と恍惚の表情。事後、浴衣に染みたザーメンと愛液の混ざった匂いが部屋に充満し、二人は禁断の余韻に浸る。センタービレッジのハイビジョンカメラが捉える、綿貫真菜美の熟女ボディの卑猥な揺れと表情の変化が、母子相姦の緊張感を極限まで高め、この作品ならではの生々しい受精快楽を刻み込む。