父の不倫で家を出た後、笑顔を失った母・由奈の物憂げな瞳に、息子・としやは胸を痛める。ある夜、由奈が涙目でとしやを抱きしめ、熟れた巨乳を押しつけてくる。息子の股間に手を伸ばし、固く勃起したチンポを握りしめ、涙声で「ママの寂しさを埋めて」と懇願。由奈の柔らかい唇が亀頭を包み、ねっとり舌を絡めてジュポジュポとフェラチオ。ヨダレが滴り落ち、チンポ全体を濡らす卑猥な音が響く。ベッドに押し倒され、由奈の熟マンコが露わに。黒毛に覆われたビラビラが蜜で光り、としやのチンポを根元までずぶりと飲み込む。騎乗位で由奈の汗だくの巨乳が激しく揺れ、「あんっ!としやの太いチンポがママの子宮を突いてるぅ!」とよがり顔で絶叫。腰をグラインドさせ、マンコが収縮してチンポを締めつけ、大量の愛液が太腿を伝う。正常位で激しくピストンされ、由奈の体が痙攣し始め、「イくっ!中出しして受精させてぇ!」と叫びながら絶頂。としやのチンポが脈動し、ドクドクと濃厚ザーメンを子宮口に直撃中出し。溢れ返る白濁液がマンコから逆流し、由奈の恍惚の表情が禁断の母子受精を物語る。センタービレッジのハイビジョンカメラが捉える、由奈のリアルな吐息と汗の粒、マンコのヒクヒクが視覚的に迫る。母の寂しさと息子の純粋欲情が交錯する、この作品独自の緊張感ある近親相姦劇に没入せよ。