息子・信二との平凡な日常を送る熟女・杉本暁子。寂しさに耐えかねローターをマンコに押し当て、クチュクチュと蜜を掻き回す自慰に没頭する姿を、信二に丸見えにされてしまう。慌てて隠すが、再婚相手の息子・健太郎とのベロちゅうフェラから始まる濃厚セックスも覗かれ、信二のチンポがビクビク勃起するのを目撃。『お母さん、俺のチンポが欲しいんでしょ?』と迫られ、葛藤しながらも息子の太いチンポを口に含み、ジュポジュポと喉奥まで咥え込んでヨダレを垂らす。汗だくの豊満おっぱいがブルンブルン揺れ、騎乗位で自ら腰をグラインドさせると、マンコがチンポを締め付けビチョビチョに濡れそぼる。『あんっ、信二のチンポでイッちゃう!』とよがり顔で絶叫し、潮吹きを噴き上げながら痙攣絶頂。正常位でガン突かれ、子宮口を叩くピストンに「あぁん、受精して孕みたい!」と懇願。最後は大量ザーメンを中出しされ、マンコから逆流する白濁液を指で掻き出し味わう禁断の母子相姦。センタービレッジの生々しいカメラワークが、暁子の妖艶な表情と体液まみれの結合部を克明に捉え、熟女の抑えきれない近親欲情を極限まで煽る。