兄タケシが怪しげな弟マサルと母・黒沢礼子の様子を覗くと、母はエプロン姿で台所に押し倒され、爆乳を揉みしだかれながらデカ尻を突き出してマンコをクンニされる。礼子の黒い爆乳輪が汗でテカり、ヨダレ混じりの喘ぎ「あぁん、マサルチンポで母ちゃんのマンコかき回してぇ!」とよがる顔がアップで捉えられる。弟の勃起チンポを爆乳で挟みフェラチオ、喉奥まで咥え込んでジュポジュポ音を立て、騎乗位で自ら腰を沈めてグチュグチュ掻き回す。尻肉が波打ち、潮吹き汁が飛び散る中、弟ザーメンを子宮に受け止める中出し。ショックで震えるタケシが夜中に母の寝室へ忍び込むと、礼子は薄いネグリジェ越しに爆乳を押しつけ「タケシも母ちゃんの爆尻マンコ味わいたいでしょ」と囁き、息子のチンポを握りしめ即尺フェラ。黒光りする乳輪を舐め回されながら正常位で挿入、熟マンコのヒダがチンポを締め上げ「はぁん、息子チンポ太くて母ちゃんイッちゃうぅ!」と痙攣絶頂。汗だくの体を密着させ騎乗位で爆尻をバウンドさせ、ザーメン便器と化す。センタービレッジの熟女近親相姦作で、礼子の肉厚ボディがカメラに収められた卑猥な肉弾戦が連続。弟と兄の交互ピストンでマンコから白濁ザーメンが逆流し、礼子のよだれ垂らし恍惚顔が極上の興奮を誘う。この母子相姦の生々しい肉欲渦巻く一作。