母子家庭で育ったマサシは、母・北川千尋の美尻が揺れる彼氏とのベッドシーンを目撃。母のむっちりした尻肉が波打ち、腰をグラインドさせる姿に嫉妬が爆発し、激しく非難して破局に追い込む。気まずくなった親子関係を修復すべく、マサシは母に想いを告白。北川千尋の妖艶な瞳が潤み、禁断のキスから事態は急変。母は息子の逞しいチンポを両手で扱き、熟れた唇で先端をチロチロ舐め回す。ジュポジュポと喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしながら「マサシのチンポ、こんなに硬くて太い…お母さん興奮しちゃう」と甘く囁く。美尻を突き出したバックで挿入すると、マンコがギュッと締まり、クチュクチュ蜜を溢れさせる。尻肉を掴んで激しくピストンするたび、北川千尋のよがり顔が歪み、「あぁんっ!息子のチンポで子宮叩かれてるっ!」と絶叫。汗だくの体が痙攣し、大量潮吹きでシーツをびしょ濡れに。おっぱいがブルンブルン揺れ、騎乗位では自ら腰を振り下ろし、尻の谷間にチンポを飲み込む。正常位で中出しを懇願し、ビクビク痙攣しながらザーメンを子宮に受け止め、事後余韻で互いの体液が混ざり合う。センタービレッジの熟女近親相姦作らしい心理描写の深さと、北川千尋の美尻を活かしたカメラアングルが抜群。息子チンポに溺れる母のリアルな喘ぎ声と表情が、禁断の興奮を最高潮に導く。