北条逢香が演じる欲求不満の母が、不倫相手を自宅に連れ込み、息子の帰宅を待たず濃厚前戯に突入。息子は母の豊満なお尻と黒いストッキング姿に興奮し、部屋でチンポを扱きながら自慰にふけるが、母に見つかってしまう。「あら、こんなに太く反り返って…ママが可愛がってあげる」と妖艶な笑みを浮かべ、息子の脈打つチンポを口に咥え込む。熟練の舌使いでカリ首をチロチロ舐め回し、喉奥まで飲み込んでジュポジュポと吸引。ヨダレが糸を引き、息子の玉袋まで丁寧に吸うフェラチオに、息子は即イキ寸前。
夜、不倫男にバックからガン突きされる母の痴態を息子が覗くと、母の視線が絡みつく。汗だくのよがり顔で「見て…このチンポがママのマンコを抉ってるの…あぁんっ、奥までズンズン！」と喘ぎ、わざと大きな腰振りでおっぱいをブルンブルン揺らす。熟れたマンコは白濁マン汁を垂らし、ピストンごとにクチュクチュ音を立てて絶頂痙攣。男のザーメンがドクドク中出しで溢れ出すのを、息子に晒すように脚を広げる。
ついに母子本番へ。息子が母のマンコに指を4本突っ込み、グチュグチュ掻き回すと、ビチャビチャ潮吹きが止まらずベッドを濡らす。「お母さんのここ、息子のチンポで犯してぇ…」と懇願する母の尻穴まで舐め回し、騎乗位で自ら跨がり腰をグラインド。北条逢香の甘く蕩ける喘ぎ声「はぁんっ、息子の太いチンポでイッちゃうぅ！」が響き、互いの汗と体液が混じり合う中、大量中出しで罪深き近親相姦が完遂。センタービレッジの生々しいカメラワークが、母の微かな罪悪感と肉欲の葛藤を克明に捉える一本。
