授業参観日後の教室で、折原ゆかり、堀川奈美、葉月奈穂の3人の熟女母親が担任から息子たちの卒業不可能を告げられる。豊満なおっぱいを押しつけるゆかりの谷間誘惑に、担任のチンポがビクンと反応。奈美の指先が股間を優しく撫で、奈穂の吐息が耳元で熱く絡む3Pフェラで、担任は我慢汁を垂らしながら特例追試を約束するが、卒業枠は1人だけ。息子のため、母親たちは他人の息子を狙う禁断の策略へ。ゆかりは息子の友達を自室に連れ込み、スカートを捲り上げたマンコを自ら広げて騎乗位で跨がる。汗だくの尻肉がパンパン打ちつけられ、ぐちゅぐちゅ音を立ててチンポを締め上げ、絶頂で「あぁんっ、勉強なんか忘れろぉ！」とよがり叫ぶ。奈美はキッチンで息子の友達のズボンを下ろし、熟れた唇でカリ首をねっとり舐め回すディープスロート。喉奥まで咥え込み、えずきながら涎を垂らし、正常位でマンコを掻き回されると「あひぃっ、奥まで突いてぇ！」と痙攣イキ。奈穂は風呂場で巨乳を寄せてパイズリ奉仕、乳首をチンポに擦りつけながら「ママのオッパイでイっちゃえ」と囁き、バックからガン突きで潮吹き噴射。ザーメンを子宮に中出しされ、放心の余韻に震える。お互いの策略を知らぬまま、母親たちのマンコは息子たちの友達のチンポで次々征服され、教室の三者面談は淫乱の修羅場と化す。センタービレッジの熟女3Pが織りなす、息子たちの勉強妨害と母親の悶絶中出し劇。
