トイレでマンコを激しく掻き回す指のグチュグチュ音を、息子の友達に聞かれてしまった黒山さゆり。豊満なおっぱいを震わせ、妖艶なよがり顔で喘ぐ姿に若いチンポが即座にビクビク勃起。最初は抵抗するも、熱く脈打つ息子友達の太いチンポを無理やり口に押し込まれ、喉奥までずっぽり咥えさせられる。涎を垂らしながらジュポジュポと卑猥なフェラ音を響かせ、熟れたマンコ汁が太腿を伝う。続いてシックスナインで互いの性器を貪り合い、さゆりの熟マンコをクンニでベロベロ舐め回されると「あぁんっ、ダメぇ…息子の友達の舌がクリトリス吸い上げて…イッちゃうぅ!」と絶叫しながら潮をブシャァと吹き散らす。理性が吹き飛び、騎乗位で自ら腰を振りまくり、汗だくの体を密着させてグラインド。息子友達たちの次々に襲い掛かるチンポが、さゆりのビラビラを割り開き、子宮口をゴリゴリ突き上げる。複数輪姦で交互に挿入され、マンコがザーメンで泡立つ中、「もっと中出ししてぇ…若い精子で孕ませて!」と懇願。最後はどぴゅどぴゅと大量の熱いザーメンを膣奥に注がれ、痙攣絶頂の余韻にヨダレを垂らして悶絶。センタービレッジの熟女クオリティで捉えた、禁断の近親相姦風緊張感と生々しい中出し連発が、この続編の独自の興奮。