出張中の夫と電話セックスに耽る藤木未央。受話器に甘い吐息を漏らしながら、熟れたマンコに指をズブリと挿入し「夫さん、もっと激しくぅ…あんっ!」と腰を浮かせる。そこへ息子ハルオが忍び寄り、母の太ももを割り開いてびしょ濡れのビラビラを舌先でペロペロ舐め回す。未央は息子の気配に気づき「ハルオ…? 見ちゃダメぇ!」と拒むが、クリトリスを吸われると「あぁんっ、舌が熱い…息子の舌でマンコ溶けちゃう!」とヨダレを垂らしてよがる。
興奮が抑えきれず、ハルオの太く反り返ったチンポをギンギンに勃起させ、未央は自ら口を大きく開いてジュルジュルと喉奥まで飲み込む。涎まみれのフェラにハルオが悶え、母の巨乳を揉みしだきながら正常位でズブリと生挿入。パンパンと尻肉が波打ち、マンコ奥をゴリゴリ抉るピストンに未央の汗だくボディがビクビク痙攣。「お母さんの子宮に息子のチンポ感じるぅ…イッちゃう、イクゥッ!」と絶叫し、マンコが収縮してチンポを締め上げる。
中出しの瞬間、熱いザーメンがドクドクと子宮に叩きつけられ、未央は白目を剥いて潮をビュッと吹き散らす。以降のシーンでは騎乗位で未央のぷりんぷりんお尻が上下に弾み、バックでアナルがヒクヒク露わに。センタービレッジの熟女近親相姦作で、藤木未央の妖艶な表情とリアルな喘ぎが光る一本。母子の禁断の肉欲がマンコの蜜とザーメンで混じり合う生々しさを味わえ。