夫を亡くした未亡人・秋川真理は、息子との穏やかな日常を送りながら、夜ごと疼く熟れたマンコを指で掻きむしり、クチュクチュと淫らな音を立てて自慰に耽る。息子の優しさに甘えつつ、体は太く逞しいチンポを渇望し、息子の名を呟きながら「あぁん、はぁはぁ」と吐息混じりの喘ぎを漏らす。ある日、職場の若い女の子を紹介しようとする真理だが、息子は突然母の豊満なおっぱいを鷲掴みにし、「母さんの体が欲しい」と告白。抵抗虚しく唇を奪われ、息子の勃起した太チンポを喉奥までジュポジュポ咥えさせられる。涙目でヨダレを垂らし、熟練のフェラチオでカリ首を舌で転がす真理のよがり顔がアップで映し出される。
そのままベッドに押し倒され、息子の舌がクリトリスをレロレロ舐め回すクンニでマンコがトロトロに濡れそぼり、「だめぇ、息子の舌が熱い…イッちゃう！」と腰をビクビク浮かせ潮を吹き散らす。息子の血管浮き出たチンポがズブリと挿入され、正常位で子宮口をゴリゴリ抉られると、真理は汗だくの体を震わせ「あんっ！もっと突いてぇ！」と絶叫。おっぱいがブルンブルンと激しく揺れ、騎乗位では自ら腰をグラインドさせてマンコを締め付け、息子のザーメンを搾り取る。クライマックスでドクドクと中出しされ、子宮に熱い精液が満ち溢れる快感に真理は痙攣イキ。事後、互いの体液が混ざり合った余韻に浸る母子の禁断相姦を、センタービレッジの密着カメラが息づまる緊張感たっぷりに捉える。この作品独自の、母の葛藤から快楽堕ちへの心理描写と生々しい中出しシーンが、熟女ファン必見の興奮を約束する。
