息子の入浴を毎日楽しみにしていた美神さゆりが、息子の股間に目を奪われる。よそよそしい態度に気づき、ズボンを下ろすとそこには皮に覆われた包茎チンポが。想像しただけでマンコが濡れそぼり、さゆりは自室で指を這わせてオナニー。「あんっ、息子の皮むきチンポ…」とよがり声を漏らす。ある日、風呂場で我慢できず手を伸ばし、「ほら、ちゃんと皮をむいて洗わないと臭くなるわよ?」と甘く囁き、若々しい亀頭を口に含む。舌先で優しく皮を剥き、ぺろぺろと舐め回すと、息子チンポはびくびくと反り返り、先走り汁が滴る。さゆりの熟れたおっぱいが揺れ、ヨダレまみれのフェラで亀頭をむき出しに。息子が耐えきれず押し倒すと、さゆりは騎乗位で自ら腰を沈め、ギチギチのマンコが包茎チンポを飲み込む。「はぁんっ!息子の太いチンポでママのマンコいっぱいよぉ!」汗だくの体を密着させ、激しく腰を振りまくり、クチュクチュと淫音が響く。熟女のねっとりしたマンコ肉がチンポを締めつけ、さゆりはよがり顔で絶頂。「イッちゃうぅ!息子に中出ししてぇ!」息子は限界を迎え、びゅるびゅると大量ザーメンを子宮に叩き込む。溢れ出る白濁液が太ももを伝い、事後キスで余韻に浸る禁断の近親相姦。センタービレッジの生々しいカメラワークが、皮むきフェラの舌使いや中出しの脈動を克明に捉え、熟女さゆりのリアルな喘ぎと痙攣がたまらない。