勉強嫌いの童貞兄弟、兄シンスケと弟アキラに雇われた家庭教師・三季まどか。メガネをかけた熟女の色香に、兄弟のチンポは即座に勃起。まどかは妖艶な笑みを浮かべ、兄のズボンを下ろして太く反り返った童貞チンポを露わに。「あら、こんなに硬くなっちゃって…先生が優しく卒業させてあげるわ」と囁き、熟練フェラ開始。唇で亀頭を包み込み、喉奥までずっぽり咥え、ヨダレを垂らしながらジュポジュポ吸い上げる。シンスケの腰がガクガク震え、悶絶顔で「うあっ…まどか先生ぃ…！」と喘ぐ。
弟アキラには黒いランジェリー姿で迫り、ソファに押し倒してクンニ攻撃。まどかの熟マンコを舐めさせると、ビラビラがヒクヒク動き、愛液が糸引く。「んふぅ…いいわよ、そこぉ…もっと舌を入れて！」とよがり、突然潮吹き！透明な汁がアキラの顔面にビシャビシャ噴射し、床まで濡らす。興奮したアキラのチンポを騎乗位で跨ぎ、ぬちゃぬちゃ音立てて沈没。汗だくの爆乳がボヨンボヨン揺れ、まどかはメガネ曇らせながら「あぁんっ！童貞チンポが奥まで突いてるぅ…イグッ、イクゥ！」と絶頂痙攣。
正常位で交互にハメられ、兄弟のチンポが交互にマンコを掻き回す。まどかの人妻マンコは締まり抜群で、ザーメン欲しさに腰を振りまくる。フィニッシュは中出し連発！兄の濃厚ザーメンがドクドク注がれ、弟の熱い精液が溢れ返る。まどかは満足げに指で掻き出し、ペロリと味わう。「勉強も上手よ、これで卒業ね」。センタービレッジのハイビジョンで捉えた、熟女のねっとり絡みと童貞喪失の緊張感がたまらない一本。
