夫の突然の海外出張で取り残された50歳の専業主婦・松崎志津子。寂しさに耐えかね、ベッドで自らの熟れたマンコを指で激しく掻き回し、クチュクチュと淫らな音を立てて喘ぐ姿を息子のノブオに目撃されてしまう。驚愕のノブオに不安を吐露する志津子だが、息子は父親代わりに母の肉体を慰めようと巨根チンポを露出。志津子は戸惑いつつも、息子の太いチンポを口に含み、ジュポジュポと喉奥まで咥え込んでヨダレを垂らしながらフェラチオ。息子のクンニでクリトリスを吸われ、ビクビク痙攣しながら「ノブオぉ…お母さんのマンコ熱いわ…」とよがり声を上げる。正常位で息子の逞しいチンポが熟マンコをズブリと貫くと、志津子のおっぱいがブルンブルン揺れ、汗だくの体が密着。騎乗位では自ら腰を振りまくり、グチュグチュと愛液が飛び散り、潮吹き噴射でシーツをびしょ濡れに。息子のザーメンを中出し懇願し、ドクドクと熱い精液が子宮口に注がれる瞬間、志津子は目を白黒させて絶頂痙攣。事後、息子のチンポから溢れる白濁ザーメンを指で掬い、恍惚の表情で舐め取る禁断の母子熱愛。センタービレッジの生々しいカメラワークが、母の葛藤顔とマンコの収縮を克明に捉え、近親相姦の緊張感を極限まで高める。熟女ならではの柔らかおっぱいの感触と、息子チンポの脈打つ硬さが絡み合うリアル中出しが、この作品独自の興奮を約束する。