朝の寝室で息子を起こしに来た白鳥聖子が、シーツ越しに膨張した息子の朝立ちチンポを目撃。夫の不在に耐えかねた熟女母は、理性が吹き飛びパジャマの股間をずらしてむしゃぶりつく。ねっとりとした舌でカリ首を舐め回し、ヨダレを垂らしながら喉奥まで咥え込み、ゴポゴポと卑猥な音を立てるフェラチオ。息子の「母さん、そんな…」という戸惑う声に、聖子は妖艶なよがり顔で応じ、熟練の吸引で精液を搾り取る。興奮冷めやらぬままベッドに押し倒され、息子の逞しいチンポが聖子の熟マンコにずぶりと埋没。グチュグチュと愛液が溢れ、騎乗位で自ら腰を沈めてパンパンと激しく打ち付ける。Eカップの重たげなおっぱいがブルンブルンと揺れ、汗だくの体が密着するたび「あぁん、息子の太いチンポが子宮を突き刺すわっ!」と甲高い喘ぎ声が響く。センタービレッジの生々しいカメラワークが、マンコのヒダがチンポを締め付けるクローズアップを捉え、緊張感あふれる近親相姦の禁断快楽を克明に記録。絶頂直前、聖子のマンコがビクビク痙攣し、息子のザーメンがドクドクと中出しで注がれる。逆流する白濁液が太腿を伝い、事後の余韻で互いの体液が混ざり合う。母子の熱愛は一夜で終わらず、台所や風呂場でも続き、聖子の熟れた肉体が息子のチンポを貪る痴態が連発。この作品独自の心理描写が、母の罪悪感と快楽の狭間で揺れる表情をリアルに描き、熟女ファン必見の濃厚中出し劇。