43歳の堂下紗世が演じる人妻母が、息子のオナニー現場を目撃した衝撃から始まる禁断の母子熱愛。夫のいない朝、息子の部屋に忍び込み、寝顔の股間に目を奪われ、パンツ越しに膨張したチンポをそっと指でなぞる。息子が目を覚ますと、母の妖艶な視線とGカップの熟れたおっぱいが露わに。息子の逡巡をよがり顔で誘い、ズボンを下ろして硬直したチンポを口に含む。ジュポジュポと卑猥な音を立て、舌先でカリ首を舐め回し、ヨダレまみれの竿を喉奥まで飲み込むフェラチオ。息子の我慢汁を味わいながら「ママのマンコに挿れて…」と懇願。熟マンコはすでに愛液でぐっしょり濡れ、正常位で太いチンポがずぶりと根元まで埋まる。グチュグチュと粘膜が擦れ合う音に、紗世の「あぁんっ!息子のチンポ熱いぃ…!」という甲高い喘ぎが響く。汗だくの体を密着させ、おっぱいが激しく揺れながら騎乗位へ移行。腰をグラインドさせてマンコ奥をゴリゴリ抉られ、潮を吹き散らすほどの絶頂痙攣。息子の限界を察知し「中出しして!ママの子宮にザーメン注いで!」と叫び、びゅるびゅると大量の白濁液が直接注ぎ込まれる。引き抜くとマンコ口から逆流する濃厚ザーメンに、母は恍惚の吐息を漏らす。センタービレッジの生々しいカメラワークが、母子の緊張した表情と体液の飛び散りを克明に捉え、近親相姦のリアルな背徳感を極限まで煽る。